Сбербанк закрывает сделку по приобретению DenizBank

ОАО «Сбербанк России» («Сбербанк») сегодня закрыло сделку по приобретению 99,85% акций DenizBank AS («DenizBank»). Ранее 8 июня 2012 года Сбербанк и акционеры банка DenizBank, компании Dexia NV/SA и Dexia Participation Belgique SA (совместно – «Dexia»), подписали  соглашение о приобретении.

Сделка является важным шагом на пути реализации стратегии Сбербанка, позволяя Банку выйти на быстрорастущий банковский рынок Турции.

Стоимость приобретения составляет 6 469 млн турецких лир (согласно текущему курсу, около 2 790 млн евро). К концу года Сбербанк выплатит Dexia дополнительную сумму, эквивалентную приросту стоимости чистых активов DenizBank с 1 января 2012 года до 28 сентября 2012 года, подлежащую корректировке после закрытия сделки. Максимальный размер дополнительной суммы ограничен 433 млн турецких лир.

Общий объем активов DenizBank составил 47 906 млн турецких лир, кредитов (включая факторинговый и лизинговый портфели) – 34 082 млн турецких лир, вкладов – 30 001 млн турецких лир, собственный капитал (не включая доли меньшинства в размере 14 млн турецких лир) составил 5 036 млн турецких лир согласно данным консолидированной финансовой отчетности BRSA от 30 июня 2012 года. DenizBank занимает 6 место среди частных банков Турции и девятое место среди всех банков страны по размеру общих консолидированных активов. По результатам первых 6 месяцев 2012 года чистая прибыль DenizBank составила 334 млн турецких лир.  

Deutsche Bank, Rothschild и Сбербанк КИБ (ранее Тройка Диалог) выступили в роли финансовых консультантов Сбербанка. Юридическими консультантами являлись Linklaters LLP и Taboglu, а компания KPMG провела от лица Сбербанка финансовую и налоговую проверку. Заключения о справедливости цены для Правления Сбербанка были подготовлены Barclays и J.P. Morgan.